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Brasileño BNDES contrata bancos para vender al menos US$1.200M en acciones de JBS

 

Brasileño BNDES contrata bancos para vender al menos US$1.200M en acciones de JBS

Experiencia BCP

AMERICA ECONOMIA

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), solicitó a los bancos propuestas para vender una participación de 5.000 millones de reales (US$1.200 millones) en JBS SA, mayor frigorífico de Latinoamérica, dijeron fuentes con conocimiento del asunto.

Se espera que las propuestas se entreguen en los próximos días, según tres fuentes, en el que sería el primer paso para contratar a los bancos para administrar la oferta.

El brazo de inversión del banco de desarrollo BNDESPar tiene una participación del 21,3% en la compañía, pero ha pedido esta semana propuestas para vender solo una parte de su participación, agregaron las fuentes, que pidieron el anonimato para revelar información no pública.

El acuerdo de accionistas en la compañía requiere que BNDESPar mantenga su participación en no menos del 15% si quiere un puesto en el directorio y un veto en algunos asuntos, según documentos públicos.

Para cumplir con esta regla, BNDESPar solo podía vender el 6,3% de la compañía, alrededor de 172 millones de acciones, con un valor de alrededor de 5.000 millones de reales (US$1.200 millones) de acuerdo con los precios del mercado de este martes.

No está claro si BNDESPar vendería solo esta parte de la participación o si podría aumentar el monto total, agregaron las fuentes. Los bancos asesorarán a BNDES sobre el mejor momento para la oferta.

El acuerdo de accionistas expirará el 31 de diciembre y no se espera que se renueve, según una cuarta fuente con conocimiento del asunto.

Si el banco elegido considera que el mejor momento para una venta es el próximo año, se podría vender una participación mayor después del 31 de diciembre, según las fuentes.

BNDES y JBS no hicieron comentarios de inmediato.

Se espera que BNDES desinvierta la mayor parte de su cartera de acciones de 110.000 millones de reales (US$29.000 millones), ya que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro trata de reducir la presencia del Estado brasileño en la economía y deshacer las políticas anteriores que financia la expansión internacional de las empresas brasileñas.

La participación total de BNDES en JBS tiene un valor de alrededor de 16.000 millones de reales (US$3.800 millones) y su venta marcaría una de las primeras desinversiones del banco de desarrollo en las llamadas empresas "campeones nacionales".

Las acciones de JBS están en sus máximos históricos y subieron un 180% en los últimos 12 meses, cotizando a 27,54 reales (US$6,61).

Publicado el Martes, 19 de Noviembre de 2019

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