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Scotiabank ofreció US$2,200 millones por BBVA Chile

 

Scotiabank ofreció US$2,200 millones por BBVA Chile

Experiencia BCP

SEMANAECONOMICA.COM

A tres meses desde el inicio de las negociacionesScotiabank hizo una oferta vinculante a la matriz española para comprar BBVA Chile y otras unidades del negocio bancario como BBVA Seguros Vida por US$2,200 millones.

De concretarse la oferta, que no incluye la participación del grupo español en las entidades dedicadas a otros rubros como al financiación de autos, Scotiabank se convertiría en el tercer banco privado más grande de Chile.

La oferta otorga al BBVA Chile que lista en la Bolsa de Santiago una capitalización bursátil de US$3,200 millones, de los cuales BBVA es propietario del 68% y la familia Said es propietaria del 31%. Estos “accionistas mayoritarios no controladores” tienen varias opciones: pueden ejercer el derecho de “adquisición preferente” y comprar acciones antes que Scotiabank, venderlas junto con la matriz española, o formar parte del nuevo banco.

“BBVA desea aceptar la oferta y, por ello, en cumplimiento del pacto de accionistas, la comunicará a los accionistas mayoritarios no controladores para que puedan ejercitar, si lo desean, el derecho de adquisición preferente para comprar las Acciones en BBVA Chile o el derecho de acompañamiento (tag-along) que les faculta a vender sus acciones en BBVA Chile a Scotiabank en las mismas condiciones que BBVA”, indica el banco español en un comunicado.

Luego de decir en setiembre que esta operación era una “oportunidad de una vez en la vida”, Brian Porter, CEO de Scotiabank, comunicó que espera completar la compra de BBVA Chile en julio del próximo año. Esta sería la adquisición más grande fuera de Estados Unidos hecha por un banco canadiense.

Publicado el Miércoles, 16 de Mayo de 2018