BOLSA Y MERCADOS PANAMÁ
Colocan US$ 262.7 MM en bonos verdes

En el transcurso de la operación se recibieron ofertas por un valor aproxi­mado de US$535 millones, lo que representa el doble del valor emitido. La tra­sacción también se registró en la Bolsa de Valores de Pa­namá y en la de Singapur.

LISTINDIARIO

InterEnergy Group, em­presa proveedora de so­luciones energéticas con presencia en República Do­minicana, Panamá, Jamai­ca y Chile, anunció la exito­sa emisión de bonos verdes por un valor nominal de US$262.7 millones.

Esta emisión de bonos internacionales, con venci­miento en 2038, es la pri­mera colocación de bonos verdes por parte de una compañía en el sector pri­vado de Centroamérica y el Caribe. 

En el transcurso de la operación se recibieron ofertas por un valor aproxi­mado de US$535 millones, lo que representa el doble del valor emitido.

En una nota se expli­ca que este resultado se lo­gró gracias al interés de 58 inversionistas de todos los continentes, incluyendo va­rias de las cuentas institu­cionales, globales y regio­nales, más importantes del mundo enfocadas en mer­cados emergentes y emisio­nes “verdes”.

Citigroup Global Mar­kets actuó como asesor de estructuración, coordina­dor global único y Bookrun­ner. Esta emisión contó con el apoyo del Banco General, como corredor de bolsa lo­cal, la Superintendencia de Valores de Panamá y Glo­balbank, como proveedor de carta de crédito para las cuentas de reserva. La tra­sacción también se registró en la Bolsa de Valores de Pa­namá y en la de Singapur.