BOLSA Y MERCADOS EEUU
El neobanco Nubank, la última apuesta de Warren Buffett, debuta en Wall Street

CINCODIAS

La oleada de salidas a Bolsa en Wall Street continúa su curso. Hoy la atención la acapara Nubank, el banco digital brasileño respaldado por Warren Buffett. Las acciones de la entidad debutarán a nueve euros por acción, lo que arroja una valoración de 41.500 millones de dólares (unos 36.670 millones de euros), superior al de cualquier otra entidad de América Latina. Con estos precios Nubank arrebata el primer puesto de entidad más valiosa al también brasileño Itaú, que capitaliza 37.700 millones de dólares. Cierra el pódium Bradesco, que está valorado en 33.000 millones de dólares.

Pero los hitos logrados por el neobanco, fundado en 2013 en Sao Paulo por el empresario colombiano David Vélezno, no se limitan al ámbito financiero. La entidad, que cuenta con 50 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, nace como la cuarta cotizada brasileña más valiosa por detrás de la petrolera Petrobras, la minera Vale y el fabricante de bebidas AmBev. Mantener este estatus dependerá ahora del interés que despierten sus acciones tanto en la Bolsa de Nueva York como en la Bolsa de Sao Paulo, donde la entidad lanzará el viernes certificados de depósitos brasileños (BDR). Cada uno de estos títulos equivale a una sexta parte de las acciones que cotizarán en Wall Street.

A pesar del éxito logrado, el valor de mercado con el que se estrenará la entidad es inferior al inicialmente previsto (50.600 millones de dólares). Esto se debe a que Nubank se vio obligado a reducir la semana pasada un 20% el precio de salida a Bolsa. El objetivo que se había marcado era de entre 10 y 11 dólares por título. Su fundador atribuyó el recorte a las dificultades que existen en los mercados financieros. Después del rally acumulado por las Bolsas en 2021, la aparición de la variante ómicron y las dudas sobre el futuro de la política monetaria ante el alza de los precios ha acelerado la corrección, algo que se ha traducido en una reducción del apetito por el riesgo. Con la venta de 289 millones de acciones, la entidad ha levantado 2.600 millones de dólares, dinero que según lo señalado en el comunicado se utilizará para propósitos corporativos generales como capital de giro y gastos operacionales.

El banco digital brasileño ha logrado convender a importantes inversores para adquirir acciones por valor de 1.300 millones de dolares. Es decir, casi la mitad de la oferta inicial. Además del grupo Berkshire Hathaway, propiedad del multimillonario Warren Buffet, que en junio aportó 500 millones de dólares, en la oferta han participado Sequoia, Tiger, Softbank, Dragoneer, Baillie Gifford, Sands Capital, Invesco y fondos administrados por el Morgan Stanley y el J.P. Morgan.