La presentación de resultados no es un impedimento para que Santander acuda al mercado de capitales para exprimir las ventajas de tipos bajos. Coincidiendo con la publicación de las cuentas del tercer trimestre y en vísperas a la reunión de política monetaria del BCE, la entidad que preside Ana Botín ha colocado 1.000 millones en deuda sénior no preferente a 10 años.

Como viene siendo una tendencia en las últimas emisiones realizadas por el banco, el apetito de los inversores por el papel de la entidad ha permitido rebajar el coste. La operación partía con un diferencial de 105 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés libre de riesgo) y se ha cerrado con un spread de 80 puntos básicos. La demanda ha alcanzado los 1.750 millones.

ABN Amro, Credis Suisse, IMI, Natixis, NatWest Markets, Santander y Société Générale han sido las entidades encargadas de llevar a buen puerto la emisión.

La colocación de este miércoles se produce después de que en septiembre Santander viviera un periodo de intensa actividad en el mercado de capitales. La entidad llevó a cabo cuatro operaciones en las que adjudicó más de 4.000 millones.